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In Zürich bereitet sich der Kunststudent Roy auf seine erste große Ausstellung in einer renommierten Galerie vor. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit dubiosen Nebenjobs. Während Roy in verschiedene Rollen schlüpft, um beide Welten zu navigieren, halten auch seine Mitmenschen an ihren sorgfältig konstruierten Fassaden fest: Ein Immobilienmakler mit einer Angststörung versucht eine Wohnung zu verkaufen, und ein maskiertes Liebespaar schlägt aus ihrem Sexleben Profit.

Berlin-Gropiusstadt, eine Plattenbausiedlung am Stadtrand. Am letzten Tag des Jahres stehen drei junge Menschen vor einem Wendepunkt: Tarik erhält einen Brief über seine bevorstehende Abschiebung, Stella eine Zusage für eine Schauspielschule im Ausland und Luan erwacht aus einem Albtraum, in dem er von beiden zurücklassen wird. Je mehr er versucht, den Lauf der Dinge aufzuhalten, desto weiter driftet er selbst ins Abseits, wo die Grenzen zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit verschwimmen.

Auf einer Party lernt der junge Reporter Anselm die Schauspielstudentin Nana kennen. Fasziniert von ihr und ihrem Beruf, beschließt er, eine Reportage über sie und ihre Ausbildung zu drehen. Was er beobachtet und filmt, geht ihm näher, als er erwartet hatte – und er wird von seinen Protagonist:innen in einen Strudel aus emotionalen Tiefpunkten und toxischen Abhängigkeiten gezogen, die seine Integrität als Journalist auf eine harte Probe stellen.